Všetko o klientovi na jednom mieste.
Karta klienta zhŕňa faktúry, ponuky, projekty, úlohy aj poznámky. Keď klient zavolá, otvoríte ho a viete všetko. Žiadne hľadanie v piatich nástrojoch.
Pridáte slovenskú alebo českú firmu. Všetky polia — meno, adresa, IČO, DIČ, IBAN, SWIFT, krajina — máte na jednej karte. Pre fyzickú osobu stačí meno a adresa.
Klient môže byť platca DPH alebo neplatca, identifikovaná osoba podľa §7a. Flario podľa toho vyberie správny režim DPH na faktúre.
Na karte klienta vidíte všetko, čo s ním súvisí: faktúry, ponuky, objednávky, projekty, úlohy a poznámky. Plus aktivitná os — kto čo kedy upravil.
Filtre podľa typu, dátumu, stavu. Suma za rok, neuhradené faktúry, naplánované úlohy — všetko na prvý pohľad.
Označte klientov tagmi: strategický, problematický, sezónny. Filtrujte podľa tagov v zoznamoch a v karte projektu.
Plnotextové hľadanie nájde klienta podľa mena, IČO, e-mailu, telefónu alebo poznámky.
Po telefonáte si zapíšete poznámku — dátum sa pridá sám, autor tiež. Kolegovia môžu odpovedať vo vlákne, takže rozhovor zostáva pohromade.
Všetko zostane viazané na klienta. Keď ho po roku otvoríte, máte celú konverzáciu.
14 dní plný prístup k celému Flario systému. Bez kreditnej karty.